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è il collegamento alla scheda dell'anagrafica della propria
Azienda in Tustena.
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Permette di effettuare una
Ricerca avanzata oppure l'inserimento rapido di un'anagrafica o una
Nuova attivita.
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Permette di aggiungere o rimuovere elementi dalla schermata di
Oggi e di entrare nel tab di gestione delle firme delle email inviate.
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Permette di creare
nuove attività
(
Nuova attivita), appuntamenti (
Nuovo appuntamento) o eventi (
Nuovo evento).
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Calendario. Selezionare una settimana per visualizzarne l'
Agenda.
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Permette di inserire rapidamente un'azienda direttamente dalla pagina iniziale.
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Permette di effettuare una ricerca veloce tra diversi tipi di scheda. La gestione dei parametri è impostabile da
Filtri di ricerca nel menù
Opzioni
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Utile per eseguire calcoli senza perdere tempo.
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Permette di accedere rapidamente alle ultime schede visualizzate.
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Cliccando su
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sarà possibile configurare i preferiti (
Gestione preferiti).
Cliccando su
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sarà possibile ridurre la relativa casella.
Barra laterale in Agenda
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Permette di modificare la visualizzazione delle voci presenti in Agenda per aggiungere o rimuovere elementi nella visualizzazione (Attività. Assets, Commesse,Interventi). Cliccando sull'icona
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è inoltre possibile utilizzare un filtro di visualizzazione in base al tipo di elemento scelto.
![](GetFile.aspx?File=Manuale IT/3.2.1 crm - agenda - barra laterale01.PNG)
Permette di impostare dei filtri di visualizzazione in base all'utente, all'ufficio o altri aggregati di risorse. Cliccando sull'icona
![](GetFile.aspx?File=Manuale IT/iconautente.png)
è possibile scegliere per quali utenti si desidera visualizzare il calendario (si può selezionarne anche più di uno simultaneamente). Per visualizzare altri utenti nel popup oltre al proprio, è necessario agire sui permessi di visualizzazione dell'agenda. Si veda
Gestione Agenda per maggiori informazioni.
Una volta selezionati gli utenti, cliccare su
![](GetFile.aspx?File=Manuale IT/applica.png)
per applicare lo schema.
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Permette di salvare lo schema attualmente visualizzato per poterlo richiamare in un secondo momento. E' anche possibile ripristinare lo schema di default (la visualizzazione dell'agenda solamente per l'utente corrente) o richiamare gli schemi salvati. cliccando sulla X rossa, lo schema salvato viene cancellato.
Barra laterale in Agenda
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Permette di modificare la visualizzazione delle voci presenti in Agenda per aggiungere o rimuovere elementi nella visualizzazione (Attività. Assets, Commesse,Interventi). Cliccando sull'icona
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è inoltre possibile visualizzare un filtro di visualizzazione in base al tipo di elemento scelto.
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Permette di impostare dei filtri di visualizzazione in base all'utente, all'ufficio o altri aggregati di risorse. Cliccando sull'icona
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è possibile scegliere per quali utenti si desidera visualizzare il calendario (si può selezionarne anche più di uno simultaneamente). Per visualizzare altri utenti nel popup oltre al proprio, è necessario agire sui permessi di visualizzazione dell'agenda. Si veda
Gestione Agenda per maggiori informazioni.
Una volta selezionati gli utenti, cliccare su
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per applicare lo schema.
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Permette di salvare lo schema attualmente visualizzato per poterlo richiamare in un secondo momento. E' anche possibile ripristinare lo schema di default (la visualizzazione dell'agenda solamente per l'utente corrente) o richiamare gli schemi salvati. cliccando sulla X rossa, lo schema salvato viene cancellato.
![](GetFile.aspx?File=Manuale IT/3.2.1 crm - agenda - barra laterale03.PNG)
Questa voce permette di esportare il calendario in visualizzazione in formato .ICS
![](GetFile.aspx?File=Manuale IT/3.2.1 crm - agenda - barra laterale03.PNG)
Questa voce permette di esportare il calendario in visualizzazione in formato .ICS
Barra laterale in Mail Center
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Permette di creare una nuova e-mail (
Nuova e-mail).
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Permette la gestione delle liste di distribuzione (
Liste di distribuzione).
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Permette la gestione delle e-mail (
Elenco)
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Permette di effettuare una ricerca tra le e-mail (
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